Nuestro equipo
Profesionales con vocación y formación
Javier Morales
Director de Planificación
1
Planificación patrimonial
Licenciado en Economía Universidad de Valencia
Banco privado nacional
Principales habilidades
Comunicación
Empatía
Análisis
Métodos
Análisis cualitativo-individual
Escenarios prospectivos
Certificados
Certificación Europea de Planificación Financiera
Miembro de EFPA España
Con quince años asesorando en planificación personal, combina experiencia técnica y atención individual.
Javier lidera el desarrollo de soluciones adaptadas a contextos personales cambiantes, priorizando la claridad y los resultados sostenibles a medio plazo.
Marta Ruiz
Asesora Senior
2
Situaciones familiares
Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad Complutense
Consultora financiera
Principales habilidades
Escucha activa
Resolución de problemas
Orientación de servicio
Métodos
Entrevistas personalizadas
Revisión anual progresiva
Certificados
Certificación EFA Experto
Formación en Medios Digitales
Especializada en acompañamiento a familias y autónomos, destaca por su empatía y visión estratégica.
Marta combina herramientas digitales con trato humano, facilitando planes que evolucionan con los cambios familiares y del entorno laboral.
Pedro Gutiérrez
Analista de Casos
3
Valoración personal
Grado en Finanzas y Contabilidad Universitat de Barcelona
Entidad bancaria regional
Principales habilidades
Precisión
Capacidad analítica
Detalle
Métodos
Análisis dinámico
Simulación de escenarios
Evaluación cualitativa
Certificados
Certificado Internacional de Finanzas Personales
Especialista en Regulación Española
Supervisor de diagnósticos y seguimiento de planes, con enfoque en claridad y eficacia de los informes.
Pedro audita los diagnósticos y asegura que cada plan refleje la realidad del cliente, con informes comprensibles y acción medible a cinco años.
Lucía Sánchez
Responsable de Seguimiento
4
Seguimiento continuo
Licenciatura en Derecho Universidad de Sevilla
Despacho jurídico
Principales habilidades
Organización
Metodología
Comunicación
Métodos
Gestión de revisiones
Control documental
Certificados
Certificado de Cumplimiento de Protección de
Datos
Talleres de Buenas Prácticas
Supervisa la actualización de los casos y agenda los contactos anuales de control y apoyo continuo.
Lucía coordina el seguimiento anual y se asegura de que cada cliente mantenga el control de su proceso, facilitando detalles legales y prácticos.
Nuestra misión y valores
Misión
Facilitar la toma de decisiones realistas para cada persona, con confianza y respaldo profesional.
Visión
Consolidar relaciones a largo plazo, priorizando la cercanía, transparencia y mejora constante.
Integridad
Actuamos siempre con ética y transparencia hacia nuestros clientes.
Confidencialidad
Respetamos la privacidad y protegemos los datos personales en todo momento.
Innovación
Aportamos soluciones adaptadas a los cambios de contexto.
Cercanía
Escuchamos y acompañamos el proceso de principio a fin.
Evolución reciente
Pasos clave hacia la confianza plena
2015
Crecimiento de equipo
Sumamos nuevos profesionales para ampliar perspectivas y acompañamiento.
2017
Digitalización gradual
Integración de herramientas online para seguimiento más cómodo para el cliente.
2021
Adaptación normativa
Actualizamos procesos internos para alinearnos con normativas nacionales.
2026
Mejora continua
Implementación de revisiones sistemáticas para cada caso atendido.